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铜产业高质量发展方案落地 供给侧改革与资源保障双轮驱动

2025-02-20 10:17:22      来源：中冶有色网
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  中信证券今日发布铜行业深度报告指出，国家正式出台的《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》将通过“淘汰低效产能”与“强化资源保障”双向发力，重塑铜产业链竞争格局。研报认为，政策红利将加速行业分化，维持铜板块“强于大市”评级。

政策核心要点与影响分析

  1. 冶炼端：产能出清与盈利修复

    • 淘汰目标明确：方案要求2025年底前淘汰粗炼产能50万吨（占当前总产能6.8%），2027年前再压缩100万吨，重点关停单厂规模低于10万吨、能耗高于300千克标煤/吨的落后产能。
    • TC/RC回升可期：据测算，若150万吨产能出清落地，铜精矿加工费（TC/RC）有望从当前21.25美元/吨的历史低位回升至50美元/吨以上，头部冶炼企业单吨毛利或修复至1800元（现亏损约500元）。

  2. 资源端：增储上产破解“卡脖子”

    • 国内矿山提速：2025-2027年计划新增铜资源储量2000万吨，重点开发西藏玉龙、新疆哈腊苏等铜矿，紫金矿业、西部矿业等企业旗下项目将获专项债支持。
    • 海外权益矿加码：鼓励企业通过并购、参股锁定刚果（金）、秘鲁等区域资源，目标2027年权益矿自给率提升至35%（2024年22%）。
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