葛红林：塑造创新绿色数智共赢的有色矿业发展新格局

中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林在2025年（第二十一届）中国有色金属矿业大会上就塑造我国有色金属矿业高质量发展新格局，讲了4点看法。

全球有色金属矿业发展新变局

当前，在百年未有之大变局中，国际格局正经历深刻重塑。随着大国竞争日趋激烈，全球科技革命与产业变革持续深化，关键矿产成为各国战略博弈的关键领域。作为国民经济的重要基础产业，有色金属矿业的战略价值在全球范围内日益凸显，其发展格局展现出前所未有的新特征。

一是地缘博弈加剧，关键矿产供应链面临失稳的风险。从外部环境看，随着中美两国博弈加剧，美国力推关键矿产的产业链自主化，并与海外盟国合作，建立弹性关键矿产供应链。尤其是近一两年，其对关键矿产、关键技术、关键装备的控制不断增强。国家安全、公共安全等非经济因素在全球产业链分工中的影响不断加大。

例如，美欧加速构建关键矿产联盟，试图通过《矿产安全伙伴关系》（MSP）和《全球基础设施投资伙伴关系》（PGII）等机制，将他国挤出全球供应链。欧盟《关键原材料法案》要求，到2030年，锂、稀土加工本土化比例超40%。美国《通胀削减法案》以税收优惠排斥他国电池材料。这种逆全球化、泛安全化的产业政策，企图对他国海外矿产投资形成“寒蝉效应”。未来，对中国矿业或海外投资而言，尤其是关键矿产相关对外投资合作领域的系统性风险将不断上升。而识别风险、应对风险，逐渐成为中企国际化和全球化发展的重要课题之一。

二是资源民族主义抬头，海外布局面临再重构的风险。从尼日尔、刚果（金）、乍得等地相继出现外资合作争议到几内亚大规模取消采矿许可证（46个），这些看似孤立的个案，实则折射出全球矿业秩序的深刻变革。以钴为例，刚果（金）供应全球70%的钴资源，今年2月22日刚果（金）宣布暂停所有钴矿出口4个月。经测算，暂停出口可能导致2025年减少约7万吨出口量。受此影响，钴金属价格出现大幅波动，价格由2月最后一周的16万元/吨，上涨至5月第一周的24万元/吨，两个月累计涨幅达50%以上。此次政策调整，不仅暴露了全球钴资源供应链单一化风险，同时势必加快全球钴供应链多元化的进程。

三是绿色低碳、负责任采购等要求升级，正重塑全球投资理念。这不仅是环保法规的加严和供应链透明化，更是全球产业链对可持续发展能力的硬性考核。例如，欧盟碳边境调节机制（CBAM）将铝、镍纳入首批征税范围，《新电池法》要求2027年前实现碳酸锂全生命周期碳足迹认证，倒逼主流电池企业提升锂电池生产制造过程中使用绿电的比例、积极推进零碳工厂。未来，ESG评级、负责任供应链审计将直接影响企业融资成本和国际合作机会，更重要的是，将重塑全球投资理念。

中国有色金属行业发展新态势

有色金属作为国民经济至关重要的基础材料，近年来受益于科技创新突破、“新三样”等新质生产力蓬勃发展、国内供给侧结构性改革持续深化、“一带一路”国际合作稳步推进，以及国家扩大内需政策加持等因素，其高质量发展成果卓著。行业总资产收益率连续4年高于全国工业平均水平，行业增加值、收入、利润在全国工业领域名列前茅。其具体情况如下：

态势一：继续保持向新向好发展的良好局面。据统计，1—4月份，十种有色金属产量2660万吨，同比增长2.3%；规模以上有色金属工业增加值增速同比增长7.4%；固定资产投资较去年同期增长20.7%，增幅超出全国工业投资增幅9个百分点；规模以上有色金属工业企业实现营业收入3.09万亿元，同比增长18.0%；利润总额1281.7亿元，同比增长30.3%，在工业领域持续领跑。

态势二：技术创新成为行业发展的强大动力。近年来，中国在有色金属一批关键共性技术上取得突破，为全球有色金属产业的发展注入强大动力。其中，自主研发的低品位红土镍矿湿法冶炼高效浸出技术改变了全球镍资源供应格局；吸附-膜法高镁锂比盐湖提锂技术解决了中国盐湖卤水中镁锂分离效率低、成本高、污染大的核心难题，显著提升了中国锂资源利用水平。再例如，西部矿业研发的沉钴专用活性氧化镁产品，打破了国外产品在非洲沉钴氧化镁市场的长期垄断，更为国内企业进入国际市场提供了有力支持。另外，铜冶炼连续吹炼技术、三连炉铅冶炼技术、锌冶炼浸出渣处置技术、蓄热式竖罐炼镁技术等国产化工艺技术都达到世界先进水平。而智能“风电”“光伏”直流电直供铝冶炼技术应用更是成为技术驱动型工业革新典型案例，并成为引领全球绿电铝冶炼发展的方向。

态势三：产业链融合和政策协同为产业注入新活力。当前，中国有色金属工业正从“规模领跑”迈向“质量领航”。而“产业链融合”和“政策协同”正在改变有色金属传统发展模式。如，江西赣州打造“矿山开采—分离冶炼—磁材—永磁电机”全链条；河南济源按照“资源—产品—废弃产品—再生资源”的循环发展模式,实现金、银、铜、锑、铋等稀贵金属综合利用及余热发电，真正实现“吃干榨净”，打造中国铅循环经济样本。同时，政策协同为产业注入发展活力。例如，江西省赣州出台《稀土钨稀有金属产业发展规划（2021—2025年）》《永磁电机产业高质量发展三年行动方案》，配套“招商黄金十条”，通过用地指标倾斜、设备补贴和税收减免等组合政策为“稀土—永磁电机”产业链发展提供了强有力的政策支撑和制度保障。

态势四：绿色矿山工厂建设，大幅提升了行业企业可持续发展能力。根据有关统计，目前，全国建成绿色矿山达4000余家，占全国非油气持证矿山的10%。从规模看，大中型综合占比超过70%；从行业看，有色金属行业绿色矿山314家，占全国绿色矿山的7.8%，占有色金属持证矿山的14%，高于矿山行业平均水平。其中，国家级有色金属绿色矿山124座、省级有色金属绿色矿山134座，地市级有色金属绿色矿山56座，不仅总体层级高，且大型矿山基本做到全覆盖。

态势五：有色金属行业对现代制造业战略支撑作用不断凸显。中国是全球唯一能够生产“门捷列夫元素周期表”中几乎所有“关键金属”，以及配套完整产业链体系的国家。不仅能够生产出合格的有色金属产品，同时，可配套生产下游关键领域的高端材料，保证了中国高铁、光伏、新能源电池和新能源汽车等关键领域的领先地位。另外，在5G通信芯片用7N级高纯铟、集成电路用6N级高纯铜等高端、高纯材料上实现批量应用；大规格超高纯镍铂等靶材打破国外技术垄断，实现自主可控；烧结钕铁硼磁性材料、磷酸铁锂等新能源材料研发应用技术达到世界先进水平，有效地保障了新一代信息技术、新能源、高端装备等产业发展需要。有色金属材料的发展，不仅满足了中国乃至全球关键领域的需要，同时，也成为维护国家安全和产业链韧性、反制霸权行径的有力举措。如，继2023年8月1日商务部将镓锗纳入出口管制清单后，2024和2025年又先后将锑、钨、铋、碲、钼、铟和稀土等陆续纳入出口管制清单，尤其是在美国发起的“关税战”背景下，中国有色金属行业为反制霸权行径提供了坚强的支撑。

中国有色金属矿业 高质量发展的新挑战

“十四五”以来，我国矿产资源保障能力显著提升。国内西藏玉龙铜矿、巨龙铜矿、青海夏日哈木镍矿、新疆和田大红柳滩稀有金属矿等一批重大项目落地，境外非洲、南美、东南亚等地一批资源项目相继投运，进一步提升了资源保障能力。到2024年底，中资企业境外权益矿铜产量，占我国铜精矿需求量的比例近30%；境外权益铝土矿产量占进口铝土矿的比例超过60%，占生产氧化铝所需铝土矿的比例超过40%；境外镍、钴权益产量可完全满足国内需要。“走出去”战略、“一带一路”倡议，为我国有色金属资源保障增添新动能。但在取得一定成绩的同时，中国有色金属矿业发展仍面临诸多新挑战。

挑战一：关键矿产资源保障仍是行业发展的首要问题。随着中国对有色金属矿产资源需求规模的不断扩大，关键矿产资源如何安全、足量、稳定供应，依旧是困扰行业发展的首要问题。根据统计，2024年，我国进口有色金属矿产品实物量达到2.3亿吨、较2023年上升4.5%，有色金属行业总体“外采比”超过60%。我国22种主要有色金属矿产中，有18种矿产资源依赖进口、12种对外依存度超过50%。其中，铜、铝、镍、钴、锂、钽、铌、铂族等战略性矿产资源对外依存度分别达80%、67%、86%、98%、70%、90%、95%、80%；传统优势矿产“外采比”也在不断攀升，如锡、锑、锌等“外采比”分别达到65%、40%、37%。这组数据背后是供应链安全的隐痛。

挑战二：矿山和冶炼环境治理形势依旧严峻。目前，虽然中国矿山开采技术和清洁冶金技术已经取得了突破，无废开采已经在个别铅锌矿山实现。冶炼过程中的砷、汞基本能够得到回收利用，但是随着总量的不断增加，处置数量、消化难度都在不断提升。另外，环保标准提升，重点区域大气、水污染物执行特别排放标准，对矿山和冶炼生产过程提出了更严格的环保要求，“特别排放”已经逐步成为重有色金属冶炼企业的标配。2024年，自然资源部等七部委联合印发《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，明确要求2028年底前90%大型矿山、80%中型矿山必须达标，小型矿山则需参照标准强化管理。政策特别建立了“限期整改—评估验收—退出淘汰”的闭环管理机制，并配套推出绿色信贷、专项债券等金融支持政策。当前，有色金属行业仅剩2～3年的转型窗口期，必须重点攻克绿色低碳先进适用技术等核心技术的应用，才能如期实现绿色矿山建设目标。

挑战三：技术创新不足仍是亟待突破的瓶颈。有色金属矿业技术创新面临多维度瓶颈难题，具体体现在低品位矿高效提取、深海采矿装备及核心技术转化不足和产业协同与数字化转型滞后。如，中国在深海采矿领域，2021年，中国五矿旗下长沙矿山研究院开发出全球首台套6000米级深海采矿作业智能装备，使得中国在全球深海矿产资源竞争中走在了前列，但全面商业化仍需突破技术、政策、环保与经济等多重瓶颈难题。未来，需以科技创新为核心，平衡资源开发与生态保护，引领标准和规则制定，方能在这一战略新兴领域占据主导地位。另外，矿山数字化智能化发展成为趋势，但全行业智能矿山、工业互联网渗透率仍较低，生产流程自动化水平有待提升。

挑战四：行业内卷仍是制约发展的顽疾问题。中低端产能过剩、内卷化恶性竞争，一直是除电解铝行业之外“有色产业”的难点痛点，近两年来，呈现出向高端领域扩张快的现象。最为突出的是，中间冶炼、加工环节产能发展过快，各省和企业之间相互攀比，部分领域冶炼和加工产能趋于过剩。据统计，2020年至今，全国新增铜冶炼产能超370万吨，约增长30%。全国总产能已突破1600万吨，超过国内2024年精炼铜1450万吨需求总量，并远超国内铜精矿保障能力（2024年自给率不足20%）。产能快速增长导致铜精矿加工费（TC）持续下滑，截至2025年4月，铜精矿TC跌至-45美元/吨以下，较2023年接近100美元的TC下跌了近250%，已经是“倒贴钱”进行加工，铜业冶炼行业整体处在亏损状态。如不尽快加以遏制，行业很难实现高质量发展。

中国有色金属矿业 高质量发展的四轮驱动

面对变局，中国有色金属矿业必须坚持“四轮驱动”，以创新为引擎、绿色为底色、数智为手段、共赢为宗旨，构建高质量发展新格局。

驱动一：以创新为引擎，筑牢国家资源安全屏障。习近平总书记强调，“矿产资源是经济社会发展的重要物质基础”。因此，行业企业要将“找矿突破”作为核心战略任务，聚焦铜、镍、钴、稀土等战略性矿产资源，通过科技创新和体制机制创新双轮驱动，实现勘探开发重大突破，把提升资源保障能力上升到维护国家产业链供应链安全、增强战略博弈主动权的战略高度，为构建新发展格局提供坚实的矿产资源支撑。

驱动二：以绿色为底色，重塑矿业价值逻辑。坚持以“生态优先、绿色发展”为导向，围绕绿色矿山建设、生态修复治理、废尾综合利用，探索“零碳矿山”新路径，打造“零碳、零废矿山”示范工程，逐步实现有色金属矿业可持续低碳发展。

驱动三：以数智为手段，实现科技创新和产业转化“双链融合”。要搭建平台、完善体制机制，强化企业创新主体地位，重点从科技攻关、产业转换和数字赋能等3个方面推进。在科技领域，突破智能勘探系统（AI地质建模）、超深井、深海、深空开采机器人、CO2矿化封存技术等关键技术；在产业端，推动矿业产学研协同和开采冶炼联合等。同时，要融合5G、大数据等技术构建智能管控平台，实现矿山勘探、生产、管理的全流程数字化升级，全面提升资源开发利用效率和管理水平。我们要让“矿山大脑”更智慧、“矿业筋骨”更强劲。

驱动四：以共赢为理念，开拓国际矿业合作新格局。当前，中国有色金属企业在境外合作正由“资源合作”转向更能赢得合作国长期信任的“技术共生”“文化共鸣”阶段。中资企业“走出去”，在资源国开展资源合作的同时，通过“中国速度”的灵活落地，在最优化的资源整合能力和人才培养与产业需求深度绑定等方面提供“中国方案”。比如，在印尼开展绿色冶金与新能源材料联合实验和技术攻关；在刚果（金）投资社区医院与职业培训中心；在智利合作开发海水提锂技术。通过“利益共享”“责任共担”“技术共生”“文化共鸣”，推动国际矿业合作共赢。

总之，我们要以创新驱动技术变革，以绿色厚植发展根基，以数智赋能产业升级，以共赢开拓全球新格局，为中国有色金属矿业强国建设和全球矿业可持续发展作出新的更大贡献。